読み物・お役立ちコラム
offerを最大限に活用し、営業活動をデジタルシフトするためのノウハウや機能解説、お役立ちセミナー案内をお届けします。
offerご利用ガイド
offerご利用ガイドワンクリックでURL発行・公開
公開ボタンを押せば瞬時にシミュレーション用公開URLが完成。すぐにお客様へご案内・案件進捗に活用可能です。シミュレーション内容は４桁のコードで暗号化され、提案を受けたお客様は安全な環境で「見積書」を見ることができます。第三者への情報漏洩を防ぎつつ、スピーディなご提案を実現します。
offerご利用ガイド見積書の内容をオンライン発注する
提案を受けたお客様が、安全な環境下でリアルタイムに見積書を確認し、その場で直接「正式発注」を行えるオンライン発注機能について解説します。メール認証を用いたセキュアな発注プロセスや、発注後のPDF保存・書類の一元管理についてご紹介します。
offerご利用ガイド見積書を作成する
見積書の作成方法は「お客様がシミュレーションから自己発行する場合」「会社代表が発行する場合」「社員が発行する場合」の3パターンがあります。それぞれの違いと、印影のデフォルト設定についてわかりやすく解説します。
offerご利用ガイド3ステップで完了するアカウント登録の手順
自動見積シミュレーション「offer」のご利用を開始いただくための、安全で簡単な無料会員登録の流れを分かりやすく解説します。
offerご利用ガイドソーシャルアカウントとは？登録の手順
Googleアカウントなどの外部サービス（ソーシャルアカウント）連携を使用した、簡単かつ安全な会員登録の手順とメリットについて詳しく解説します。
offerご利用ガイドシミュレーション初期設定
offerのシミュレーション基本設定において、会社名やロゴの入力方法と、各種見積項目を個別に、あるいはExcelやテンプレート等から簡単に登録・カスタマイズする手順をわかりやすく解説します。
offerご利用ガイド書類の閲覧・操作権限と見積もり承認ワークフロー
社内のメンバーごとに異なる「書類の閲覧・操作権限」および見積書の合意形成をスマートにコントロールする「承認ワークフロー」機能について詳しく解説します。
offerご利用ガイドofferご利用料金のお支払い手順について
offerの月額料金のお支払い方法、決済タイミング、クレジットカード登録・変更手順、領収書や請求書の発行、さらにエラー発生時の対処法や解約時のルールについて詳しく解説します。
お役立ち資料
お役立ち資料課題解決セミナー
導入時のよくあるご質問やつまづきポイントを元にセミナーを毎日開催しております。offerの操作方法から社内準備・取引先への説明まで、幅広い内容を視聴し、導入のヒントにしていただくことが可能です。
お役立ち資料チャットサポート
offerの「サポート」は、offer操作画面の右下に表示されている「？」マークをクリックすることでアクセス可能です。各ページに表示されておりますので、いつでも確認・ご利用が可能です。
お役立ち資料お客様へのご案内
見積もりの合意形成ではお客様との合意が重要です。豊富な実績を持つofferならではの、お客様への説明方法やそのための資料をご準備しております。
お役立ち資料営業活動のデジタルシフト完全ガイド
これからの時代の法人営業において、見積もりプロセスの自動化・デジタル化がいかに成約率と受注スピードに直結するかを豊富なデータとともに徹底解説したお役立ちeBookの配布を開始いたしました。
