お客様へのご案内
お役立ち資料

お客様へのご案内

2026.05.18営業DXコンサルティング部読了目安: 5分

オンライン上での見積合意形成を成功させるための一番の鍵は、お客様へのスムーズな合意とご案内です。

offerでは、これまで数多くの企業様のシミュレーション見積もり移行を推進してきた実績をもとに、お客様への説明方法のステップバイステップガイドや、そのまま配布・送付可能な説明資料テンプレートをご用意しております。

透明性の高いリアルタイム見積もりは、結果的にお客様にとっても「稟議時間の圧縮」や「取引の迅速化」に繋がり、双方に大きなメリットをもたらします。関係性づくりのための導入ステップを詳しく解説します。

よくあるご質問

Q.途中でプランをアップグレードすることは可能ですか?

はい、いつでも管理画面から上位プランへのアップグレードが可能です。事業の成長やチーム人数の増加に合わせて、必要なタイミングで機能を拡張できます。

Q.月の途中で利用メンバーを追加した場合、料金はどうなりますか?

Q.月の途中で利用メンバーが退会(削除)した場合、どうなりますか?

Q.作成した見積もりをお客様とオンラインで共有できますか?

Q.社内の承認フロー(検印や代表印など)をシステム化できますか?

Q.見積もりの有効期限が近づいた際に通知は届きますか?

Q.スマートフォンからでも利用できますか?

Q.最低の契約期間などはありますか?

Q.1つのアカウントを社内のみんなで使いまわしてもいいですか?

Q.セキュリティ体制について教えてください。

Q.AI利用時のデータ保護ポリシーについて教えてください

Q.ソーシャルアカウント(Google等)で会員登録した場合、次回以降もソーシャルアカウントでログインする必要がありますか?

Q.アカウント登録用の「認証メール」が届きません。どうすればよいですか?

Q.パスワードを設定する際、文字数や文字種の制限はありますか?

Q.送られてきた「アカウント認証メール」のURLに有効期限はありますか?

Q.スマートフォンやタブレット端末からでも新規会員登録は可能ですか?

Q.発行したシミュレーションURLにはパスワードなどのセキュリティ機能はありますか?

Q.お客様がオンラインで発注する際、なりすましを防ぐ仕組みはありますか?

Q.PINコード(確認コード)の有効期限はありますか?

Q.見積書に押印される印鑑(代表印や角印)は自動で設定されますか?

Q.既存の商品リストや見積項目が大量にあるのですが、一括で登録できますか?

Q.月額料金はいつ発生(課金)されますか?

Q.契約期間(サービスの利用開始日と満了日)はどのように決まりますか?

Q.月の途中で解約やプラン変更をした場合、日割り計算されますか?

Q.「新しい仲間を招待」で送信された招待メールのリンク(招待トークン)に有効期限はありますか?