書類の閲覧・操作権限と見積もり承認ワークフロー

自動見積シミュレーション「offer」では、組織での安全なドキュメント運用とスピーディーな合意形成を実現するために、きめ細かな「書類権限」と「承認ワークフロー機能」を標準搭載しています。

メンバーの役割（ロール）に合わせて、操作権限や見積書に押印可能な印鑑の種類が自動で厳密に制御されます。これにより、不適切な見積もりの社外流出を防ぐと同時に、承認プロセスの透明化と効率化を図ることができます。

【各ロール（権限）の具体的な役割と承認ワークフロー】

基本的な見積シミュレーションを使用した、見積書の新規作成・編集・発行（クライアントへのご提案）業務を担当します。

社員（MEMBER）作成の見積書例

チームメンバーの新規招待や、見積書の一次承認、および一部の書類構成設定を行うことができます。社員（MEMBER）が作成した見積書に対し、オンライン上で内容を確認し、ワンタップで承認することが可能です。

① 社員（MEMBER）が作成した承認前の見積書です。社員の担当印のみが押印されています。

管理職員による承認（押印前）

② 管理職員（ADMIN）が内容を確認し、承認エリアをタップすることで自身の担当印が追加され、スピーディーに承認が完了します。

管理職員による承認（押印後）

③ 全ての承認プロセスはアクティビティ履歴としてリアルタイムに記録され、誰がいつ承認したのか透明性が保たれます。

アクティビティ履歴による透明性の確保

すべての設定とコントロールが可能です。見積書に対して社外発信に不可欠な「角印」および「代表印」の登録・押印をセットでき、最終的な決定権を持ちます。管理職員（ADMIN）が一次承認した見積書に対し、最終承認を行うことができます。

① 管理職員（ADMIN）まで承認が終わった状態の見積書です。まだ「角印」や「代表印」は押されていません。

会社代表による最終承認（押印前）

② 会社代表（OWNER）が内容を最終確認し、承認エリアをタップすることで「角印」と「代表印」が追加され、正式な見積書として完成します。

会社代表による最終承認（押印後）

③ 代表の最終承認プロセスもアクティビティ履歴として記録され、社外へ発行可能な状態になったことがチーム全員に共有されます。

最終承認のアクティビティ記録

見積の受け取り側として、オンライン上での内容確認や、疑問点についてその場でのチャット相談、および正式発注ボタンの押下を安全に行うことができます。

見積書の閲覧が可能です。４桁の認証コードによる本人認証を行えば、発注などの具体的なアクションを行えます。

これらのロール連携により、社内の「作成 社員 ➔ 承認 管理職員 ➔ 最終決裁 会社代表」というワークフローから、社外の「お客様 お客様 へのご提案 ➔ 相談チャット ➔ 正式合意・オンライン発注」までがすべてシームレスに完結します。組織の規模やセキュリティ要件に合わせて、是非この権限・ワークフローシステムをご活用いただけます。